Наконец-то пало проклятие Кощея. Иван Цревич и Василиса, счастливые, назначают день свадьбы. Гости собрались, начался обряд. И вдруг — мрак, холодный ветер. Из древней тени поднялось нечто, чье имя забыли даже старцы. Оно унесло Василису прочь.
Теперь Ивану нельзя медлить. С ним его сестра Варя, верные товарищи. Путь ведет туда, куда редко ступала нога человеческая — в зачарованное Тмутараканское царство. Впереди — неведомые земли. Их ждут странные встречи, трудные преграды. Но сильнее всего — проверка чувств. Лишь истинная любовь может развеять любую, самую черную, хворобу.