В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что это дело рук — или скорее плавников — русалки. Легенды о ней передаются здесь из поколения в поколение.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный профильщик, разгадывающий логику самых изощренных преступников. Сверхъестественное? Не его стихия. Он полагается только на факты и психологию. Однако, погружаясь в атмосферу этого места, его уверенность пошатнулась. Что-то здесь не укладывается в привычные схемы.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот город — его прошлое. Много лет назад он уехал отсюда, оставив за собой не только воспоминания. Здесь осталась его бывшая жена и друзья юности. Теперь им всем приходится пересекаться снова.
Расследование движется вперед, но с каждым шагом круг возможных виновников расширяется. В него невольно попадают люди, которых Бахтин когда-то знал. Приходится балансировать на тонкой грани: профессиональный долг, старые обиды, личные привязанности. Местные власти не всегда идут навстречу, создавая дополнительные препоны.
Пробиваясь сквозь эту стену непонимания и скрытых секретов, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда страшнее любой легенды.