В тридцать втором году близнецы Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. Много лет их здесь не видели. Они прошли окопы Великой войны, а позже осели в Чикаго, где крутились в гангстерских делах. Теперь братья выкупили участок земли со старыми сараями у одного местного, известного своими жесткими взглядами. Идея была простая — открыть бар, где могли бы отдыхать работники с окрестных плантаций, слушая музыку. На открытие пригласили сына местного пастора. Когда-то близнецы подарили ему гитару. Теперь он играл блюз так проникновенно, что его услышал кто-то посторонний — ирландец, оказавшийся поблизости. Тот самый, что был вампиром.