1960-е. Ночной клуб в Нью-Йорке временно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, работает там вышибалой. Ему нужна временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — известный музыкант, чернокожий виртуоз, играющий классику. Он человек из высшего общества, утонченный и состоятельный. Ширли планирует концертный тур по южным штатам. Там до сих пор сильны расовые предрассудки, законы сегрегации действуют открыто. Ему требуется водитель, который также сможет обеспечивать безопасность и решать возникающие трудности. Так Ширли нанимает Тони. Они такие разные, почти чужие друг другу. Эта необычная поездка перевернет судьбы обоих.