Между небом и землёй возникла Жемчужина Первозданного Хаоса, таившая в себе необузданную мощь. Рождённый ею демон немедля принялся сеять разрушение. Владыка Небес укротил создание, рассек жемчужину надвое — так появились Жемчужина Духа и Жемчужина Демона. Обе были запечатаны в бутоне лотоса. Бессмертному Тайи было велено наблюдать, чтобы Жемчужина Духа возродилась в облике третьего сына правителя Ли Цзина, наречённого Нэчжой. На Жемчужину Демона же пало пророчество: через три года её сокрушит удар небесной молнии.
Однако накануне появления наследника другой бессмертный, Ян Вэй, похитил Жемчужину Духа. В младенца вселился демон. Едва родившись, Нэчжа принялся метать огненные сферы, неся повсюду смятение, страх и разорение. Тайи вынужден был надеть на ребёнка золотой ошейник усмирения. Правитель Ли Цзин взмолился о пощаде, поклявшись, что не выпустит дитя за пределы дворца. Ведь роковое проклятие, как ни крути, настигнет Нэчжу через три года.