Джонатан Пайн, некогда служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Его размеренное существование переворачивается с ног на голову после неожиданного предложения от спецслужб. Ему поручают наблюдать за влиятельным дельцом, которого подозревают в организации тайного альянса. Этот союз, как полагают, связывает теневых торговцев оружием с сотрудниками разведки.
Чтобы заслужить доверие цели, Пайну приходится погрузиться в криминальную среду. Он примеряет на себя роль, далекую от прежней жизни. Каждый его шаг — это балансирование на грани, где нужно постоянно обманывать и тех, с кем он теперь работает, и тех, кого знал раньше. Коллеги по отелю и друзья не должны догадываться, что их знакомый ведет опасную двойную игру. Его реальные мотивы скрыты под маской нового, придуманного персонажа.