Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум офицерам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело против одной секты, но операция провалилась. Сам он тогда чудом уцелел. Теперь майора преследуют страх перед тёмными переулками и тяжёлое чувство вины — за одну свою роковую ошибку. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. В душе он носит другую тайну: безответную любовь к жене близкого друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления происходят в самом сердце города, сея панику. Двум совсем разным следователям приходится объединить усилия, чтобы найти того, кто оставляет эти зловещие символы, и остановить его до новой жертвы.