Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его дар — умение вживаться в чужое сознание, разгадывать скрытые мотивы. Даже самые тёмные психологические лабиринты становятся для него понятными. Но встречается преступник, чьи мысли оказываются слишком запутанными. Тогда Грэм обращается к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.