Нижний Новгород, девяностые. Два парня, Серега и Саймон, крутятся на подхвате у местного авторитета Сергея Михайловича. Обычно задания простые — привезти, отвезти, иногда немного припугнуть. Но в этот раз шеф дал задачу посерьезнее: найти и доставить химика, который разбирается в производстве одного белого порошка. Сперва все шло неплохо, но в итоге операция сорвалась. Ребята вернулись ни с чем, ожидая худшего.
Однако Михалыч, вместо того чтобы учинять разборки, неожиданно дал им возможность загладить вину. Новое поручение казалось даже проще: нужно было всего лишь заехать в одну контору, обменять чемодан, полный денег, на такой же чемодан, но уже с товаром. Казалось, дело — на пару часов.
Но когда они вышли из здания, сделка уже была завершена, ситуация резко изменилась. У входа их ждали трое — Корон, Бала и Баклажан. Эти ребята работали на других, а на этот раз их нанял один местный милиционер, который давно крутил свои схемы. Его план был прост: перехватить товар, оставив Михалыча ни с чем, а вину свалить на мелких исполнителей. Серега и Саймон, только что вздохнувшие с облегчением, снова оказались в центре чужих разборок.