Дрю Фостер и Кара Вон, работая в паре, ведут расследование странной болезни. Она передаётся половым путём и сначала проявляется лишь необычными, даже красивыми, изменениями во внешности. Однако за этим скрывается смертельная опасность. Работа осложняется тем, что на них самих открыта охота. За ними следит наёмный убийца, а коррумпированные госслужащие блокируют любые попытки докопаться до истины. Всё указывает на то, что болезнь — часть широкомасштабного заговора, уходящего корнями в правительственные кабинеты. Теперь им приходится не только искать лекарство, но и постоянно скрываться, пытаясь сохранить себе жизнь и собранные улики.