В Москве 1978 года, накануне Олимпиады, происходит серия обманов. Жертвами становятся уважаемые женщины. Описание злоумышленника совпадает у всех: приятная внешность, интеллигентность, зрелый возраст, умение быстро расположить к себе. После инцидента с попыткой суицида одного из высокопоставленных чиновников, расследование поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой. Дело усложняется, превращаясь в личный конфликт, когда мошенник осознаёт, что за ним ведётся слежка. Он пытается применить свой обычный метод, однако события начинают идти непредсказуемым путём.