В двенадцатом столетии, в эпоху кровавых распрей между русскими князьями, потомками Рюрика, юный Андрей, сын Юрия Долгорукого, покидает Византию. Он провел там не один год. Теперь его мысли заняты родной Суздальской землей. Ему грезится сделать эти края сердцем всей Руси, богатым и сильным. Но отец, князь Юрий, человек властный и опытный, видит в отпрыске лишь послушное орудие для своих планов. Не желая смириться с такой участью, молодой княжич решается на отчаянный шаг — он открыто заявляет о своей самостоятельной власти.
Сначала дела идут необычайно успешно. По зову Андрея в Суздальщину прибывают мастера из византийских земель и западных стран. Под их руками растут храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, возникают новые поселения. Вера укрепляется, а купцы везут товары по ожившим дорогам. Казалось, мечта близка к исполнению. Достигнув вершин могущества и став первым среди правителей Руси, Андрей не заметил, как вокруг него сгустилась тень. Недруги, не менее сильные, чем он сам, начали плести тонкую сеть из обмана, тайных сговоров и ловких интриг.