Мечтающая о ролях девушка проводит дни за стойкой кофейни, разнося заказы знаменитостям. По вечерам она встречается с парнем, чья жизнь целиком принадлежит джазу — он играет в полупустых клубах за гроши. Их мир держится на взаимной поддержке и тихих надеждах. Но когда к каждому наконец приходит долгожданный успех, в их отношениях появляются первые трещины. Слава и новые возможности медленно, но верно отдаляют их друг от друга.