В тридцатые годы прошлого века в Москве известный драматург оказался под ударом. Его обвинили в антисоветских настроениях: постановку по его произведению сняли с репертуара, а из писательского союза ему пришлось уйти. В это трудное время он познакомился с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от этих событий он начал работу над новым произведением. В него вошли образы людей из его круга, а также загадочный Воланд, чей прототипом послужил один иностранный знакомый.