Август сорок четвертого. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места только-только отбили у врага, но покоем здесь и не пахнет. В тылу у наших отошедших вперед частей орудуют вражеские лазутчики и диверсанты. Армия ушла за границу, гонит войну назад, на запад. Но удар с тыла может все перечеркнуть. Сорвать эти планы — задача смершевцев. Только они могут найти и обезвредить врага, засевшего в лесах.