Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца, способный помочь.
В поисках защиты Иван нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до Нижнего целыми и невредимыми. Однако путешествие сразу же даёт трещину. Изнеженный, склонный к мечтаниям юный аристократ и неотёсанный, молчаливый мужчина едва терпят общество друг друга.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Эта вынужденная дорога навсегда перевернёт жизни обоих.