Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи сообщают ему неутешительный диагноз — рак лёгких. Семейный бюджет и без того напряжён, а теперь грядут огромные расходы на лечение. Мысли о будущем жены и сына не дают покоя. После долгих раздумий Уолтер приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин.
Для реализации задуманного ему нужен помощник, знакомый с подпольным рынком. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то сам выгнал из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в этом нелегальном деле. Однако незадолго до их встречи его лабораторию разгромили агенты УБН, а напарник скрылся. Теперь Пинкман остался без оборудования и связей, что делает его подходящим союзником для отчаявшегося учителя.