Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов, а потом заняться нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демон, похожий на бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся парня в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его сердцем. Это дало парню невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Теперь Дэндзи — ценный специалист. Его нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы он продолжил охоту на демонов. На новой работе он встречает коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую полудемонессу Пауэр. А ещё Дэндзи влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.