Клим Шипенко работает над картиной о Ломоносове, где главного героя играет Павел Деревянко. Однако у актёра начинаются сложности с ролью, ему не хватает идей. Чтобы найти нужное настроение, Павел едет в Холмогоры — место, где родился великий учёный. Там ему начинают являться образы прошлого, он будто видит самого Ломоносова.
Деревянко останавливается в семье Беловых. Хозяин дома, Егор, привык много работать руками. Приезд известного артиста нарушает спокойную жизнь в посёлке: Егор переживает, что жена Маша может им заинтересоваться. Их дочь Полина чувствует симпатию к гостю. А местный депутат из Архангельска решает использовать присутствие знаменитости для своей избирательной кампании.